个股解码/阅文加大动漫IP布局 逢低吸纳杨晓琴
2023-12-15 本站作者 【 字体:大 中 小 】

阅文集团(00772)是一家以数字阅读为基础,IP培育与开发为核心的综合性文化产业集团。业务结构上,去年在线阅读和版权运营贡献营收的57.2%和41.4%,版权运营占比有上升趋势。
据公司披露,2022年阅文旗下平台网文作品新增95万部,总量突破1600万部。根据中国作家协会数据,2021年阅文网文作品市占率达47.1%,处于行业绝对领先地位。依托大股东腾讯,强化腾讯资源为公司业务赋能,产生协同效应。
根据中国社科院发布的报告,截至2021年底,中国网文市场规模已经超过300亿元(人民币,下同),网络文学用户规模达5.02亿。2022年阅文集团平均月均活跃用户达2.44亿。
公司近期公告以6亿元对价收购腾讯动漫相关资产,被收购的资产账面价值4.42亿元。收购完成后,阅文将整合腾讯动漫有影响力的头部IP和动漫产能,进一步提升IP运营效率。市场对这项收购反应相当正面。公司多元化IP储备领先,短剧布局和AIGC投入加持下,IP开发进程有望加速,持续释放内容价值,打开长期想像空间。最新收盘价对应2023至2024财年预测市盈率为18.8及16.7,估值有扩张空间,投资者可考虑逢低布局。
(作者为招商永隆银行证券分析师、证监会持牌人士,并无持有上述股份)

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